Minimaalselt invasiivse kirurgia leviku jätkuva kasvu ja meditsiiniseadmete täiustamist edendava poliitika tõttu näitas Hiina meditsiiniliste endoskoopide turg 2025. aasta esimesel poolel tugevat kasvukindlust. Nii jäikade kui ka paindlike endoskoopide turud ületasid 55% aastakasvu. Tehnoloogilise arengu ja kodumaise asendamise sügav integratsioon soodustab tööstusharu üleminekut "mastaabi laiendamiselt" "kvaliteedi ja tõhususe täiustamisele".
Turu suurus ja kasvumoment
1. Turu üldine toimivus
2025. aasta esimesel poolel jätkas Hiina meditsiiniliste endoskoopide turg kiiret kasvu, kusjuures jäikade endoskoopide turg kasvas aastaga üle 55% ja paindlike endoskoopide turg üle 56%. Kvartaliti jaotades näitajaid, kasvas siseturu endoskoopide müük esimeses kvartalis aastaga võrreldes ligikaudu 64% väärtuse ja 58% mahu poolest, edestades oluliselt meditsiiniliste pildindusseadmete üldist kasvumäära (78,43%). Selle kasvu tingis minimaalselt invasiivse kirurgia suurenenud levik (riigi endoskoopiliste protseduuride maht suurenes aastaga 32%) ja nõudlus seadmete uuendamise järele (seadmete uuendamise poliitika tingis hangete 37% kasvu).
2. Turusegmentide struktuurimuutused
• Jäikade endoskoopide turg: välismaiste kaubamärkide kontsentratsioon suurenes, kusjuures Karl Storz ja Stryker suurendasid oma ühendatud turuosa 3,51 protsendipunkti võrra, tõstes CR4 suhtarvu 51,92%-lt 55,43%-le. Juhtivate kodumaiste kaubamärkide Mindray Medical ja Opto-Meddy turuosa kahanes veidi. Tuge Medical osutus aga üllatusvõitjaks, saavutades aastase kasvumäära 379,07%. Selle 4K fluorestsentslaparoskoobid saavutasid esmatasandi haiglates 41% pakkumiste edukuse määra.
• Paindlike endoskoopide turg: Olympuse turuosa langes 37%-lt alla 30%, samas kui Fujifilmi, Hoya ning kodumaiste kaubamärkide Aohua ja Kaili Medical turuosa kasvas kokku 3,21 protsendipunkti võrra. CR4 suhtarv langes 89,83%-lt 86,62%-le. Märkimisväärselt kasvas ühekordselt kasutatavate elektrooniliste endoskoopide turg aastaga võrreldes 127%. Ettevõtted nagu Ruipai Medical ja Pusheng Medical saavutasid müügi üle 100 miljoni jüaani toote kohta, kusjuures gastroenteroloogia ja uroloogia turuosa oli vastavalt 18% ja 24%.
Tehnoloogiline innovatsioon ja toote iteratsioon
1. Põhilised tehnoloogilised läbimurded
• Optiline pildistamine: Mindray Medical tõi turule HyPixel U1 4K fluorestsentsvalgusallika, mille heledus on 3 miljonit luksi. Selle jõudlus konkureerib Olympus VISERA ELITE III-ga, pakkudes samas 30% madalamat hinda. See on aidanud suurendada kodumaiste valgusallikate turuosa 8%-lt 21%-le. MicroPort Medicali 4K 3D fluorestsentsendoskoobi süsteem on kliiniliselt valideeritud, saavutades fluorestsentskujutise täpsuse 0,1 mm ja moodustades üle 60% hepatobiliaarse kirurgia rakendustest.
• Tehisintellekti integreerimine: Kaili Medicali ultraheli endoskoobi sondi eraldusvõime on üle 0,1 mm. Koos tehisintellektil põhineva diagnoosimissüsteemiga on see suurendanud varajase maovähi avastamise määra 11 protsendipunkti võrra. Olympuse tehisintellektil põhinev biopsiasüsteem on suurendanud adenoomide avastamise määra kolonoskoopia ajal 22%. Kodumaiste toodete kiirenenud asendamise tõttu on ettevõtte turuosa Hiinas aga vähenenud 7 protsendipunkti võrra.
• Ühekordselt kasutatav tehnoloogia: Innova Medicali neljanda põlvkonna ühekordselt kasutatav ureteroskoop (välisläbimõõt 7,5Fr, töökanal 1,17mm) on keerukate kivikirurgiate puhul edukas 92% ulatuses, lühendades operatsiooniaega traditsiooniliste lahendustega võrreldes 40%; Happiness Factory ühekordselt kasutatavate bronhoskoopide levik hingamisteede ambulatoorsetes kliinikutes on hüpanud 12%-lt 28%-le ja juhtumi maksumus on vähenenud 35%.
2. Tärkava toote paigutus
• Kapselendoskoop: Anhan Technology viienda põlvkonna magnetiliselt juhitav kapselendoskoop võimaldab töörežiimi „üks inimene, kolm seadet“, tehes 4 tunniga 60 maouuringut. Tehisintellekti abil diagnoosimise aruande genereerimise aeg on lühendatud 3 minutini ja selle leviku määr kolmanda taseme haiglates on suurenenud 28%-lt 45%-le.
• Nutikas tööjaam: Mindray Medicali HyPixel U1 süsteem integreerib 5G kaugkonsultatsiooni võimalused ja toetab multimodaalset andmete ühendamist (endoskoopiline pildistamine, patoloogia ja biokeemia). Üks seade suudab töödelda 150 juhtu päevas, mis on 87,5% suurem efektiivsus võrreldes traditsiooniliste mudelitega.
Poliitilised tegurid ja turu ümberkorraldamine
1. Poliitika rakendamise mõjud
• Seadmete väljavahetamise poliitika: 2024. aasta septembris käivitatud meditsiiniseadmete väljavahetamise erilaenuprogramm (kokku 1,7 triljonit jüaani) tõi 2025. aasta esimesel poolel märkimisväärset tulu. Endoskoopidega seotud hankeprojektid moodustasid 18% kõigist projektidest, kusjuures kolmanda taseme haiglate tipptasemel seadmete uuendamine moodustas üle 60% ja maakonna tasemel haiglate kodumaiste seadmete hanked suurenesid 58%-ni.
• Tuhande maakonna projekti edenemine: Maakonna tasemel haiglate poolt ostetud jäikade endoskoopide osakaal vähenes 26%-lt 22%-le, samas kui painduvate endoskoopide osakaal vähenes 36%-lt 32%-le, mis peegeldab seadmete konfiguratsiooni uuendamise suundumust põhivarustusest tipptasemel seadmeteni. Näiteks võitis Kesk-provintsis asuv maakonna tasemel haigla Fujifilmi ultraheli elektroonilise bronhoskoobi (EB-530US) pakkumise 1,02 miljoni jüaani eest, mis on 15% kõrgem sarnaste seadmete hind 2024. aastal.
2. Mahupõhise hanke mõju
15 provintsis üle riigi rakendatud endoskoopide mahupõhine hankepoliitika on toonud kaasa välismaiste kaubamärkide keskmise hinnalanguse 38% ja kodumaiste seadmete võidumäära esmakordselt üle 50%. Näiteks provintsi kolmanda taseme haiglate laparoskoopide hankel suurenes kodumaiste seadmete osakaal 35%-lt 2024. aastal 62%-le ja ühikuhind langes 850 000 jüaanilt 520 000 jüaanile.
Elektri-/valgustussüsteemi rike
1. Valgusallikas väreleb/hämardub vahelduvalt
• Võimalikud põhjused: halb toiteühendus (lahtine pistikupesa, kahjustatud kaabel), valgusallika ventilaatori rike (ülekuumenemiskaitse), pirni peatselt läbipõlemine.
• Toiming: Vahetage pistikupesa välja ja kontrollige kaabli isolatsiooni. Kui ventilaator ei pöörle, lülitage seade jahtumiseks välja (et vältida valgusallika läbipõlemist).
2. Seadmete leke (haruldane, kuid surmav)
• Võimalikud põhjused: sisemise vooluringi halvenemine (eriti kõrgsageduslike elektrokirurgiliste resektsiooniendoskoopide puhul), veekindla tihendi rike, mis võimaldab vedelikul vooluringi imbuda.
• Veaotsing: Kasutage lekkedetektorit seadme metallosa puudutamiseks. Kui häiresignaal käivitub, lülitage seade kohe välja ja võtke kontrollimiseks ühendust tootjaga. (Seadme kasutamist ei tohi mingil juhul jätkata.)
Piirkondliku ja haigla tasandi hanke iseärasused
1. Piirkondlik turu eristamine
• Jäikade instrumentide ostud: Ida-regioonis suurenes osakaal 2,1 protsendipunkti võrra 58%-ni. Seadmete uuendamise poliitika tõttu suurenesid hanked kesk- ja läänepiirkondades aastaga 67%. Sichuani provintsi maakonna tasandi haiglad kahekordistasid jäikade instrumentide hankeid aastaga.
• Paindliku ulatusega ostud: Ida-regioonis vähenes osakaal 3,2 protsendipunkti võrra 61%-ni, samas kui kesk- ja läänepiirkondades suurenes kokku 4,7 protsendipunkti. Henani provintsi tertsiaarhaiglate paindliku ulatusega ostud suurenesid aastaga 89%, keskendudes peamiselt tipptasemel toodetele, nagu ultraheliendoskoobid ja suurendavad endoskoobid.
2. Haigla tasandi nõudluse kihistumine
• Peamisteks ostjateks jäid kolmanda taseme haiglad, kus jäikade ja paindlike ulatustega ostud moodustasid vastavalt 74% ja 68% koguväärtusest. Nad keskendusid tipptasemel seadmetele, nagu 4K fluorestsentslaparoskoopid ja elektroonilised bronhoskoopid. Näiteks ostis Ida-Hiinas asuv kolmanda taseme haigla KARL STORZ 4K torakoskoopilise süsteemi (kogumaksumus: 1,98 miljonit jüaani), mille aastased kulud fluorestsentsreagentide toetamiseks ületasid 3 miljonit jüaani.
• Maakonna tasemel haiglad: seadmete uuendamise järele on märkimisväärne nõudlus. Alla 200 000 jüaani maksvate põhitoodete osakaal jäikade endoskoopide ostudes on langenud 55%-lt 42%-le, samas kui keskmise hinnaklassi mudelite osakaal hinnaga 300 000–500 000 jüaani on suurenenud 18 protsendipunkti võrra. Pehmete endoskoopide ostud on peamiselt kodumaiste Kaili Medicali ja Aohua Endoscopy kõrglahutusega gastroskoopid, mille keskmine hind on umbes 350 000 jüaani ühiku kohta, mis on 40% madalam kui välismaistel kaubamärkidel.
Konkurentsimaastik ja ettevõtte dünaamika
1. Välismaiste kaubamärkide strateegilised kohandused
• Tehnoloogiliste barjääride tugevdamine: Olympus kiirendab oma tehisintellekti-biopsiasüsteemi kasutuselevõttu Hiinas, tehes koostööd 30 A-klassi kolmanda taseme haiglaga tehisintellekti koolituskeskuste loomiseks; Stryker on turule toonud kaasaskantava 4K fluorestsentslaparoskoobi (kaaluga 2,3 kg), saavutades päevakirurgia keskustes 57% võidumäära.
• Raskused kanalite läbitungimisel: välismaiste kaubamärkide võidumäär maakonna tasemel haiglates on 2024. aastal langenud 38%-lt 29%-le. Mõned turustajad lähevad üle kodumaistele kaubamärkidele, näiteks Jaapani kaubamärgi turustaja Ida-Hiinas, kes loobus oma ainuesindusest ja läks üle Mindray Medicali toodetele.
2. Kodumaise asendamise kiirendamine
• Juhtivate ettevõtete tulemused: Mindray Medicali jäikade endoskoopide äritulu kasvas aastaga 55%, võidetud lepingute maht ulatus 287 miljoni jüaanini; Kaili Medicali paindlike endoskoopide äri brutokasumi marginaal kasvas 68%-ni ja tehisintellektil põhinevate ultraheliendoskoopide leviku määr gastroenteroloogia osakondades ületas 30%.
• Innovatiivsete ettevõtete esiletõus: Tuge Medical on saavutanud kiire kasvu tänu mudelile „seadmed + tarbekaubad“ (fluorestsentsainete aastane tagasiostumäär on 72%) ning ettevõtte tulud 2025. aasta esimesel poolel ületasid 2024. aasta kogutulud; Opto-Mandy 560 nm pooljuhtlasersüsteem moodustab 45% uroloogilisest kirurgiast, mis on 30% madalam imporditud seadmete maksumusest.
Väljakutsed ja tulevikuväljavaated
1. Olemasolevad probleemid
• Tarneahela riskid: Tipptasemel optiliste komponentide (näiteks fiiberoptiliste pildipakettide) impordisõltuvus on endiselt 54%. Endoskoopikomponentide lisamine USA ekspordikontrolli nimekirja on pikendanud kodumaiste ettevõtete varude käibeaega 62 päevalt 89 päevale.
• Küberturvalisuse nõrkused: 92,7% uutest endoskoopidest tugineb andmeedastuseks haiglate intranetile, kuid kodumaiste seadmete turvalisusse tehtavad investeeringud moodustavad vaid 12,3% teadus- ja arendustegevuse eelarvest (võrreldes ülemaailmse keskmisega 28,7%). Üks STAR Marketis noteeritud ettevõte sai ELi meditsiiniseadmete määruse (MDR) alusel kollase kaardi hoiatuse FIPS 140-2 sertifikaadita kiipide kasutamise eest.
2. Tulevaste trendide prognoos
• Turu suurus: Hiina endoskoopide turu maht peaks 2025. aastal ületama 23 miljardit jüaani, kusjuures ühekordselt kasutatavad endoskoobid moodustavad 15% kogumahust. Globaalse turu maht peaks ulatuma 40,1 miljardi USA dollarini, kusjuures Aasia ja Vaikse ookeani piirkond on kasvumäära poolest esirinnas (9,9%).
• Tehnoloogia suund: 4K ülikõrglahutus, tehisintellektiga abistatav diagnoosimine ja fluorestsentsnavigatsioon saavad standardfunktsioonideks ning nutikate endoskoopide turuosa peaks 2026. aastaks ulatuma 35%-ni. Kapselendoskoope täiustatakse multispektraalse pildistamise ja 3D-rekonstruktsiooniga. Anhan Technology Wuhani baas saavutab pärast tootmise alustamist 35% siseturu osakaalu.
• Poliitiline mõju: „Seadmete uuendamine“ ja „Tuhande maakonna projekt“ tekitavad jätkuvalt nõudlust. Maakonna tasandi haiglate endoskoopide hanked peaksid 2025. aasta teisel poolel suurenema 45% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kusjuures kodumaal toodetud seadmete võidumäär ületab 60%.
Poliitilised dividendid jätkuvad. „Seadmete uuendamine“ ja „Tuhande maakonna projekt“ suurendavad maakonna tasemel haiglate endoskoopide hankeid aasta teisel poolel 45% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kusjuures kodumaiste seadmete võidumäär eeldatavasti ületab 60%. Nii tehnoloogilise innovatsiooni kui ka poliitilise toetuse abil on Hiina meditsiiniliste endoskoopide turg liikumas „järgnemisest“ „kõrval jooksmisse“, alustades uut kvaliteetse arengu teekonda.
Meie, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., on Hiinas asuv tootja, mis on spetsialiseerunud endoskoopilistele tarbekaupadele, sealhulgas seedetrakti tootesarjale, näiteksbiopsia tangid, hemoclip, polüübilõks, skleroteraapia nõel, pihustuskateeter, tsütoloogiaharjad, juhttraat kivide kogumise korv, nina sapiteede drenaažikateeterjne, mida kasutatakse laialdaseltElektrooniline mälu ESD, ERCPJa uroloogia liin, näitekskusejuha ligipääsuümbrisjakusejuha ligipääsuümbris imemisseadmega, kivi,Ühekordselt kasutatav kuseteede kivide eemaldamise korvjauroloogiline juhtetraatjne.
Meie tooted on CE-sertifikaadiga ja meie tehased ISO-sertifikaadiga. Meie kaupu on eksporditud Euroopasse, Põhja-Ameerikasse, Lähis-Itta ja osaliselt Aasiasse ning oleme pälvinud klientidelt laialdast tunnustust ja kiitust!
Postituse aeg: 12. august 2025